WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Российский рынок средств детской личной гигиены (подгузники и впитывающие пеленки) Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем ...»

-1080135-70104000

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок средств детской личной гигиены (подгузники и впитывающие пеленки)

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2011 Discovery Research Group.

Апрель 2013г.

Москва

Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Baw Motor Corporation

Bmw

Hino

Hyundai

Isuzu

Iveco

John Deere

Man

Mercedes Benz

Porsche

Scania

Setra

Toyota

Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

Белрусавто

Верра-Моторс Пермь

Веха

ГАЗ

Камаз

Пятое Колесо Менеджмент

Русские Машины

Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ

Автомобильные Диски

Автэра

Автомобильные масла

Shell

Роснефть Автомобильные шины

Bridgestone

Continental

Goodyear

Hankook

Pirelli

Sumitomo

Yokohama

Алтайский Шинный Комбинат

Белшина

Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Московский Шинный Завод

Нижнекамскшина

Сибур Русские Шины

Недвижимость

RDI Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»

Гостиничный бизнес

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели

Holiday Inn

Промышленные рынки

ABB

Alcoa

Basf

Dupon

Mitsui

Schneider Electric

Siemens

Sojitz Corporation

Xerox

Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис

Богдановичское Огнеупоры

Быт-Сервис-Регион

Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1

Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром

Газпром Нефть

Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп Энтерпрайз

Интерстекло

Керамир

Кубаньгрузсервис

Макслевел

Межрегиональная Трубная Компания

Моспромстрой

Раменская Мебельная Компания

Лебедянский Гок

Раменский Гок

Рао Еэс России

Роснефть

Русал

Русский Пластик

Салаватстекло

Северсталь-Групп

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

Трансстрой

Топкинский цемент

Тюменская Нефтяная Компания

Уралавтостекло

Уралхим, Уралхимпласт, Элопак

Строительные и отделочные материалы

Caparol

Cersanit

Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)

Ideal Standard-Vidima

Isover

Kleo

Lasselsberger

Rockwool

Saint Gobain

Swisscolor

Tarkett

Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия

Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Армавирский Керамический Завод

Бентонит

Бийский Завод Стеклопластиков

Билд Фаст Текнолоджи

Гранит Кузнечное

Евротизол

Керама Центр

Кератон

Лср

Минвата

Оптимист

Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит

Самарский Стройфарфор

Санитек

Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Текс

Топкинский Цемент

Торговый Дом Лакокраска

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс

Эстима Керамика (Estima)

Юнис

Ярославские краски

Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста

Ренессанс Страхование

Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

Kpmg

Marshall Capital Partners

Pricewaterhousecoopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Аудиторская Компания Развитие И Осторожность

Бдо Юникон

Интербрэнд

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад

Экопси Консалтинг

IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft

Sitronics

Арктел

Банки и финансовые компании

Газпромбанк

Дельтакредит

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

Инвестиционная Компания Тройка Диалог

ИФД КапиталЪ

ИФК Алемар

Камчатпрофитбанк

КМБ-Банк

Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Russia Partners Management LLC.

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк

Славпромбанк

Солид Инвест

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм

Бытовая техника

Borsch

Electrolux

Whirlpool

Атлант

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер Ресторантс

Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo

Ашан

М Видео

Мир

Евросеть

Перекресток

Эльдорадо

Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

ГУ Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет

Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа Одежда и Обувь

Ecco

Savage

Белвест

Вестфалика

Глория Джинс

Диском

Обувь России

Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Yves Rocher

Арбат Престиж

Л' Этуаль

Невская Косметика

Мебель

Феликс

Мебельная Компания Ромул

Соло

Фабрика «8 марта»

Продукты питания

Mars

Pepsi-Cola

Tchibo

Tinkoff

Айс-Фили

Волгоградские Водки

ВТО Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

Оглавление

TOC \o "1-3" \h \z \u

Список таблиц и диаграмм PAGEREF _Toc358992751 \h 8РЕЗЮМЕ PAGEREF _Toc358992752 \h 12ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования PAGEREF _Toc358992753 \h 13Цель исследования PAGEREF _Toc358992754 \h 13Задачи исследования PAGEREF _Toc358992755 \h 13Объект исследования PAGEREF _Toc358992756 \h 14Метод сбора данных PAGEREF _Toc358992757 \h 14Метод анализа данных PAGEREF _Toc358992758 \h 14Информационная база исследования PAGEREF _Toc358992759 \h 14ГЛАВА 2. Основные характеристики и описание продукта PAGEREF _Toc358992760 \h 15§1. Основные виды средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992761 \h 15§2. Использование детских подгузников в мире PAGEREF _Toc358992762 \h 18§3. Многоразовые детские подгузники PAGEREF _Toc358992763 \h 19ГЛАВА 3. Рынок средств детской личной гигиены в России PAGEREF _Toc358992764 \h 21§1. Состояние и перспективы развития российского рынка средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992765 \h 21§2. Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России PAGEREF _Toc358992766 \h 25§3. Производство детских подгузников в России PAGEREF _Toc358992767 \h 26§4. Потребительские цены на российском рынке детских подгузников PAGEREF _Toc358992768 \h 28§5. Ценовая сегментация детских подгузников, представленных на российском рынке PAGEREF _Toc358992769 \h 31§6. Контрафактная продукция на рынке средств детской личной гигиены в России PAGEREF _Toc358992770 \h 33§7. Потребители средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992771 \h 36§8. Потребительские предпочтения и процесс выбора средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992772 \h 38§9. Каналы продаж средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992773 \h 41§10. Конкурентоспособность российского производства подгузников PAGEREF _Toc358992774 \h 43§11. Производители средств детской личной гигиены в России PAGEREF _Toc358992775 \h 45ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» PAGEREF _Toc358992776 \h 46«Кимберли-Кларк» PAGEREF _Toc358992777 \h 46ГК «Коттон Клаб» PAGEREF _Toc358992778 \h 47«Оптимакс» PAGEREF _Toc358992779 \h 48§12. Основные события и новости рынка средств детской личной гигиены в России PAGEREF _Toc358992780 \h 50В Белоруссии началось производство детских подгузников под маркой Senso baby. PAGEREF _Toc358992781 \h 50Для ввоза подгузников «MERRIES» в Россию необходимо обращаться к правообладателю. PAGEREF _Toc358992782 \h 51ГЛАВА 4. Импорт и экспорт средств детской личной гигиены PAGEREF _Toc358992783 \h 52§1. Импорт средств детской личной гигиены в Россию PAGEREF _Toc358992784 \h 52Импорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду) PAGEREF _Toc358992785 \h 54Импорт средств детской личной гигиены по стране происхождения товара PAGEREF _Toc358992786 \h 59§2. Экспорт средств детской личной гигиены из России PAGEREF _Toc358992787 \h 63Экспорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду) PAGEREF _Toc358992788 \h 65Экспорт средств детской личной гигиены по стране назначения товара PAGEREF _Toc358992789 \h 68Приложение 1. Выставки в России и за рубежом (средства детской личной гигиены) PAGEREF _Toc358992790 \h 70

Список таблиц и диаграммВ отчете содержатся 27 таблиц и 24 диаграммы.

Таблицы:

TOC \c "Таблица" Таблица 1 Плюсы и минусы использования одноразовых подгузников PAGEREF _Toc358992441 \h 19

Таблица 2 Плюсы и минусы использования многоразовых подгузников PAGEREF _Toc358992442 \h 20

Таблица 3 Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2011-2012 гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992443 \h 25

Таблица 4 Объемы производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по регионам в 2011-апр. 2013 гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992444 \h 26

Таблица 5 Основные бренды импортных детских подгузников, представленные на российском рынке PAGEREF _Toc358992445 \h 31

Таблица 6 Сегментация брендов детских подгузников по цене PAGEREF _Toc358992446 \h 32

Таблица 7 Отличия японских подгузников, произведенных для внутреннего и внешнего рынка PAGEREF _Toc358992447 \h 34

Таблица 8 Доля семей, использующих подгузники в соответствии с возрастом ребенка, % PAGEREF _Toc358992448 \h 37

Таблица 9 Статистика запросов брендов подгузников в поисковой системе Яндекс за месяц (по состоянию на 14.06.2013 г.) PAGEREF _Toc358992449 \h 39

Таблица 10 Сравнение основных брендов детских подгузников PAGEREF _Toc358992450 \h 40

Таблица 11 Основные производители средств детской личной гигиены в России PAGEREF _Toc358992451 \h 45

Таблица 12 Импорт средств детской личной гигиены по товарным группам в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992452 \h 52

Таблица 13 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., шт. и тыс. руб. PAGEREF _Toc358992453 \h 54

Таблица 14 Импорт пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992454 \h 55

Таблица 15 Импорт подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992455 \h 56

Таблица 16 Импорт подгузников (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992456 \h 57

Таблица 17 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по стране происхождения товара в Россию в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб. PAGEREF _Toc358992457 \h 59

Таблица 18 Импорт пеленок (из бумажной массы) по стране происхождения товара в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992458 \h 60

Таблица 19 Импорт подгузников (из бумажной массы) по стране происхождения товара в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992459 \h 61

Таблица 20 Импорт подгузников (из текстильных материалов) по стране происхождения товара в Россию в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб. PAGEREF _Toc358992460 \h 62

Таблица 21 Экспорт средств детской личной гигиены по товарным группам из России в 2011-2012гг., тыс. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992461 \h 63

Таблица 22 Экспорт пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) из России в 2011-2012гг., шт. и руб. PAGEREF _Toc358992462 \h 65

Таблица 23 Экспорт подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) из России в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992463 \h 66

Таблица 24 Экспорт подгузников (из текстильных материалов) по производителю (бренду) из России в 2011-2012гг., шт. и руб. PAGEREF _Toc358992464 \h 67

Таблица 25 Экспорт пеленок (из бумажной массы) по стране назначения товара из России в 2011-2012гг., шт. и руб. PAGEREF _Toc358992465 \h 68

Таблица 26 Экспорт подгузников (из бумажной массы) по стране назначения товара из России в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992466 \h 68

Таблица 27 Экспорт подгузников (из текстильных материалов) по стране назначения товара из России в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб. PAGEREF _Toc358992467 \h 69

Диаграммы:

TOC \c "Диаграмма" Диаграмма 1 Динамика и прирост рождаемости детей в России в 2009-2012 гг.. и прогноз (средний вариант) на 2013-2030 гг. PAGEREF _Toc358992468 \h 22

Диаграмма 2 Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2012 г. по отношению к 2011 г., % PAGEREF _Toc358992469 \h 25

Диаграмма 3 Динамика объемов производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992470 \h 26

Диаграмма 4 Структура производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по регионам в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992471 \h 27

Диаграмма 5 Динамика и темпы прироста средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. на начало года, руб. за шт. и % PAGEREF _Toc358992472 \h 28

Диаграмма 6 Динамика средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. по месяцам, руб. за шт. PAGEREF _Toc358992473 \h 29

Диаграмма 7 Средняя стоимость упаковки детских подгузников в России в 2011 г. по данным программы «Контрольная закупка», руб. PAGEREF _Toc358992474 \h 30

Диаграмма 8 Структура потребления детских подгузников по возрасту ребенка в России в 2008 г., % PAGEREF _Toc358992475 \h 36

Диаграмма 9 Распределение популярности детских подгузников в России по данным интернет-опроса в 2012 г. PAGEREF _Toc358992476 \h 38

Диаграмма 10 Распределение наиболее предпочитаемых мест покупок средств детской личной гигиены в России по данным интернет-опроса в 2011 г. PAGEREF _Toc358992477 \h 41

Диаграмма 11 Распределение частоты покупок детских подгузников в гипермаркетах, детских магазинах и аптеках, % PAGEREF _Toc358992478 \h 42

Диаграмма 12 Динамика импорта средств детской личной гигиены в Россию в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992479 \h 53

Диаграмма 13 Структура импорта вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992480 \h 54

Диаграмма 14 Структура импорта пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992481 \h 55

Диаграмма 15 Структура импорта подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992482 \h 57

Диаграмма 16 Структура импорта подгузников (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992483 \h 58

Диаграмма 17 Доли лидирующих стран по объему импорта Дрелей в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992484 \h 59

Диаграмма 18 Доли лидирующих стран по объему импорта пеленок (из бумажной массы) в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992485 \h 60

Диаграмма 19 Доли лидирующих стран по объему импорта подгузников (из бумажной массы) в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992486 \h 61

Диаграмма 20 Доли лидирующих стран по объему импорта подгузников (из текстильных материалов) в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992487 \h 62

Диаграмма 21 Динамика экспорта средств детской личной гигиены из России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб. PAGEREF _Toc358992488 \h 64

Диаграмма 22 Структура экспорта пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) из России в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992489 \h 66

Диаграмма 23 Структура экспорта подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) из России в 2012 году в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992490 \h 67

Диаграмма 24 Доли лидирующих стран по объему экспорта подгузников (из бумажной массы) из России за 2012г. в стоимостном выражении, % PAGEREF _Toc358992491 \h 69

РЕЗЮМЕВ июне 2013 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование российского рынка средств детской личной гигиены.

Рынок средств детской личной гигиены в России на протяжении последних нескольких лет развивался стабильно. Только в 2012 г. наблюдалось небольшое снижение объемов рынка в России, связанное с ростом экспорта подгузников из страны и незначительным снижением импорта.

Объем рынка детских одноразовых подгузников и пеленок (из бумажной массы) составил в 2011 г. 2,4 млрд. шт. в натуральном выражении и 30,9 млрд. руб. в стоимостном, а в 2012 году рынок уменьшился на 6,6% в натуральном выражении (составил 2,25 млрд. шт.) и на 4,7% в стоимостном (составил 29,5 млрд. руб.).

Учитывая небольшие объемы внутреннего производства детских одноразовых подгузников и пеленок (из бумажной массы) (7,29% от объема потребления подгузников в России в натуральном выражении и 6,38% в стоимостном), ввоз импортной продукции оказывают основное влияние на состояние рынка.

В 2011 г. в Россию было импортировано 2,4 млрд. шт. средств детской личной гигиены (в данную категорию отнесены одноразовые подгузники и пеленки из бумажной массы, а также многоразовые подгузники и вкладыши в них из текстильных материалов) общей стоимостью 30,9 млрд. руб. За 2012 г. импорт данного рода товаров составил 2,3 млрд. шт. в натуральном и 30,7 млрд. руб. в стоимостном выражении.

Лидирующей товарной группой на рынке средств детской личной гигиены в 2012 году по количеству импортируемой продукции является группа подгузников из бумажной массы с долей рынка в импорте в натуральном выражении 99,6% и 99,4% в стоимостном.

В 2012 г. лидирующими производителями детских одноразовых подгузников, импортируемых в Россию, были PROCTER & GAMBLE, KAO CORPORATION, TZMO S.A., KIMBERLY-CLARK и DAIO PAPER CORPORATION.

По данным за 2012 г., одноразовые подгузники импортировались в основном из Польши, Японии, Чехии, Турции, Германии и Южной Кореи.

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследованияЦель исследованияОписать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка средств детской личной гигиены.

Задачи исследованияОписать общие характеристики и классификацию средств детской личной гигиены.

Определить объем и темпы роста российского рынка детских одноразовых подгузников и пеленок в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Определить объем и темпы роста производства детских одноразовых подгузников и пеленок в России в 2011-2012 гг.

Определить потребительские цены на детские одноразовые подгузники в России в 2009-2013 гг.

Определить объем и темпы роста производства детских одноразовых подгузников и пеленок в России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Проанализировать ситуацию на российском рынке средств детской личной гигиены:

Текущие проблемы и перспективы развития

Основные игроки на рынке

Ценовая сегментация

Структура потребления

Ключевые тенденции

Факторы, влияющие на состояние рынка

Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке средств детской личной гигиены в 2011-2012 гг.. в разрезе:

Товарных групп

Брендов

Источника питания

Страны происхождения товара

Страны назначения товара

Описать преимущества и недостатки товаров-конкурентов: одноразовых и многоразовых подгузников.

Описать планы по расширению производства/ производственные программы/ инвестиционные проекты участников рынка средств детской личной гигиены.

Объект исследования

Рынок средств детской личной гигиены в России.

Метод сбора данныхМониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данныхТрадиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследованияПечатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.

ГЛАВА 2. Основные характеристики и описание продукта§1. Основные виды средств детской личной гигиеныДетский подгузник – это средство детской личной гигиены, обычно состоящее из двух слоев:

абсорбирующего слоя (изготавливается из целлюлозы и химических гелей в одноразовых подгузниках, из бамбука и других растительных материалов в подгузниках многоразового использования);

непромокаемого внешнего слоя (в основном изготавливается из пластических материалов, полиуретана и полиэстера);

В России детские одноразовые подгузники часто называют «памперсами» - по названию одной из самых популярных в мире марок Pampers, которая одной из первых появилась на советском рынке.

С каждым годом технологии изготовления подгузников совершенствуются. Основная разница заключается в форме, наполнителе и пропитках. Например, верхний слой, который напрямую соприкасается с кожей ребенка, производится из нежного нетканого материала (спанбонд S/SS или термобонд). Внутренний слой содержит абсорбирующий гелеобразующий материал (absorbent gelling material). В большинстве случаев, это – полиакрилат натрия (синтетический полимер, несущий множество полярных химических групп, которые прочно удерживают молекулы воды). Нижний слой представляет собой полиэтиленовую пленку или нетканый материал, ламинированный полиэтиленовой пленкой. Иногда может использоваться и композит - так называемый «спанбонд-мелтблаун-спанбонд» (SMS), ламинированный влагостойкой пленкой. Некоторые производители используют еще и проводяще-распределительный слой. Например, все представленные на рынки подгузники западного производства имеют специальный проводящий слой между верхним слоем и впитывающим. Назначение этого слоя заключается в проведении жидкости, равномерном распределении ее по горизонтальной плоскости, а затем в обеспечении ее окончательного перехода в впитывающий слой.

В целом количество слоев в подгузнике может меняться, но принцип устройства один. Кроме того, сейчас для повышения привлекательности изделия используются специальные отбеливатели, отдушки, лосьоны и прочие пропитки подгузников.

В России производство подгузников регулирует стандарт ГОСТ Р 52557-2006 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Виды одноразовых детских подгузников:

для недоношенных: вес 1-3 кг;

для новорожденных: вес 2-5 кг, средний возраст — от рождения до 2 месяцев;

mini: 3-7 кг, от рождения до 4 месяцев;

midi: 5-10 кг, 3-12 месяцев;

maxi: 9-18 кг, 8-18 месяцев;

maxi plus: 10-20 кг, 12-24 месяца;

extra large: 15-25 кг, от 18 месяцев;

Многие производители не выпускают подгузники двух первых и последних категории, а делят производство на три стандартных размера: S (3-5 кг), M (5-10 кг) и L (10-18 кг).

Кроме того, подгузники делятся:

Для мальчиков

Для девочек

Универсальные

Расположение влагопоглощающего слоя разное в зависимости от пола. В моделях для мальчиков он смещен к животу, в моделях для девочек - расположен посередине, в универсальных – по всей зоне впитывания.

Также в зависимости от формы и вида липучек, одноразовые подгузники могут быть:

подгузники на липучках (у большинства известных марок);

подгузники без липучек/на резинках (так называемые подгузники-трусики);

вкладыши в многоразовые подгузники.

Впитывающие пеленки - применяются как одноразовые пеленки для детей и новорожденных. Обычно впитывающие пеленки производятся следующих размеров:

40х60 см,

60х60 см,

60х90 см.

Впитывающие пеленки состоят из нескольких слоев:

Верхний слой одноразовой пеленки состоит из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала, который предотвращает возникновение раздражения, оставляет кожу ребенка сухой и чистой.

Внутренний слой пеленок (адсорбирующая часть) аналогичен впитывающему слою подгузника - обычно состоит из мягкой распушенной целлюлозы.

Наружный слой - нетоксичный полиэтилен (нескользящая защитная пленка), препятствующая протеканию жидкости, обеспечивает полную влагонепроницаемость и сохранность постельного белья.

§2. Использование детских подгузников в миреПервые подгузники современного вида появились на рынке в США в 1961 году. Первоначально выпускались с застежками в виде липучек и кнопок, но с 1980-х годов и по нынешний день липучки стали преобладающей формой застежек. В СССР также был изобретен прообраз подгузников при подготовке первых космических пилотируемых полетов, но до массового производства их для детей не дошло.

В настоящий момент около 95% американцев и 98% европейцев пользуются одноразовыми подгузниками. Мировой рынок подгузников на 2009 год оценивается в 20 миллиардов евро, при этом более половины этого рынка приходится всего на 3 торговые марки: Pampers, Huggies и Libero. Благодаря стабильности рождаемости на протяжении многих лет в развитых странах, на рынке подгузников там наступило уже насыщение. Согласно сделанным в 2008 году оценкам компании Global Industry Analysts, к 2012 году мировой рынок одноразовых подгузников должен был достичь $26,6 млрд., а к 2015-му — $29 млрд., причем дальнейший рост будет обеспечиваться быстрым ростом населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Великобритания остается крупным потребителем одноразовых подгузников. По оценкам, в 2010 году доля Pampers на этом рынке составляла 480 млн. фунтов стерлингов. В 2004 году Pampers стали первым брендом Procter&Gamble, достигшим оборота свыше $5 млрд., а в ходе опроса, проведенного компанией Millward Brown and the Futures в 2010 году, его назвали брендом, вызывающим наибольшее доверие потребителей.

По статистике на одного ребенка в среднем приходится около 4000 использованных подгузников. В связи с этим, например, в Европе, где подгузниками пользуются 98% населения, одноразовые подгузники составляют около 2% бытовых отходов. В США используется около 28 млрд. детских подгузников ежегодно. Разложение одноразового подгузника на свалках и захоронениях ТБО может продолжаться от 300 до 500 лет. Эти факты свидетельствуют о серьёзном негативном влиянии одноразовых подгузников на экологию. Поэтому с начала 2000-х годов основные производители подгузников начали выпуск «биологических» подгузников (они сделаны из естественных материалов, что означает что они гипоаллергенны и быстро разлагаются, поэтому меньше вредят окружающей среде). При этом также идет активное развитие рынка многоразовых подгузников.

§3. Многоразовые детские подгузникиНа сегодняшний день многоразовые подгузники еще не приобрели очень большой популярностью в России и найти их в детских магазинах достаточно сложно, но, тем не менее, они внедряются на рынок и постепенно завоевывают положительные отзывы потребителей. Многоразовые подгузники отличаются между собой, у каждого производителя свои особенности. Но сам принцип остается общим для всех: подгузник состоит из трусов (сделанных из натуральных тканей) и впитывающих многоразовых вкладышей. Трусы, как правило, по внешнему виду похожи на одноразовые подгузники. Впитывающим свойством обладают вкладыши. Многоразовый подгузник обычно изготавливается из натуральных тканей и не содержит пластикового слоя. Впитывающие вкладыши вставляться в карман трусов. Существуют несколько видов вкладышей: бывают угольные, максимально впитывающие влагу, тканевые, изготовленные из хлопка, марли, микрофибры, шелка или вискозы, бамбуковые, предназначенные для чувствительной кожи. В экономическом плане использование многоразовых подгузников более выгодно, т.к. нет необходимости менять подгузник целиков, а только вкладыши для многоразовых подгузников. А так как размер многоразового подгузника регулируется кнопками или веревками, то возможна покупка такого подгузник при рождении ребенка и использование его до тех пор, пока в это будет потребность. Это может значительно сократить затраты.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1 Плюсы и минусы использования одноразовых подгузниковПлюсы Минусы

Не нужно стирать, освобождает время

Всегда сухой

Менее заметен под одеждой

В совокупности их использование выходит дороже для семьи

Изготовлены из ненатуральных материалов

Постоянное использование может привести к возникновению или несвоевременному распознаванию различным заболеваниям

Возможно появление аллергии и раздражения

Нарушается дыхание кожи

Наносят вред окружающей среде

Трудности в приучении ребенка к горшку

Существуют противопоказания для использования у некоторых детей

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2 Плюсы и минусы использования многоразовых подгузниковПлюсы Минусы

Более гигиеничны

Изготовлены из натуральных тканей, что помогает избежать раздражений кожи

Не нарушают кожное дыхание

Лучше впитывают влагу

Легче утилизируются, более экологичные

Возможно использование для детей с чувствительной кожей

Поддерживают нормальную температуру тела ребенка

Не надо заботится о своевременной покупке новых подгузников

Возможно использование не для одного ребенка

Нет противопоказаний для использования Необходимость стирки и сушки

Промокают после определенного предела

Невозможно использовать в поездках или на прогулках

Необходимо часто менять

Бренды многоразовых подгузников представленные на российском рынке:

Система естественного пеленания Disana

Система естественного пеленания Engel

Система Babyidea

"Непромокашка"

Multi Diapers

"ImseVimse"

COOLABABY

Mum's Era

Система пеленания "Wisemam"

ГЛАВА 3. Рынок средств детской личной гигиены в России§1. Состояние и перспективы развития российского рынка средств детской личной гигиеныПо мнению игроков рынка, организация производства и продажи детских одноразовых подгузников считается высокорентабельным бизнесом, который приносит хорошую прибыль. Рынок средств детской личной гигиены развивается стабильно. Только в 2012 г. наблюдалось небольшое снижение объемов рынка в России, связанное с ростом экспорта подгузников из страны и незначительным снижением импорта. Основными факторами, влияющими на развитие рынка средств детской личной гигиены в России, являются:

рост рождаемости

увеличение доходов населения

внедрение культуры потребления товаров для детей.

В целом рынок товаров для детей характеризуется постоянным высоким спросом, т.к. все детские товары требуют постоянного обновления. В особенности это касается рынка средств детской личной гигиены, на котором уровень объемов продаж не так сильно зависят от уровня доходов семьи и розничных цен, как на рынках остальных товаров для детей.

Но, исходя из факторов, оказывающих влияние на развитие рынка одноразовых подгузников, прогнозируется в долгосрочной перспективе постепенное сокращение объемов рынка одноразовых подгузников в России. Это связано во-первых, с сокращением ежегодной рождаемости детей в соответствии с государственным прогнозом до 2030 года (сокращение наблюдается во всех трех вариантах прогноза: низком, среднем и высоком). А также с ростом популярности использования многоразовых подгузников в России.

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 1 Динамика и прирост рождаемости детей в России в 2009-2012 гг.. и прогноз (средний вариант) на 2013-2030 гг.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

По данным DISCOVERY Research Group лидирующим производителем на рынке детских подгузников и пеленок является

§2. Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в РоссииРасчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта

показали, что объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) составил в 2011 г. 2,4 млрд. шт. в натуральном выражении и 30,9 млрд. руб. в стоимостном, а в 2012 году рынок уменьшился на 6,6% в натуральном выражении (составил 2,25 млрд. шт.) и на 4,7% в стоимостном (составил 29,5 млрд. руб.).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3 Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2011-2012 гг., млн. шт. и млн. руб.Показатель 2011 2012 %, 2012/2011

млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб.

Импорт Экспорт Производство Объем рынка Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Учитывая небольшие объемы внутреннего производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) (7,29% от объема потребления подгузников в России в натуральном выражении и 6,38% в стоимостном), ввоз импортной продукции оказывают основное влияние на состояние рынка.

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 2 Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2012 г. по отношению к 2011 г., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

§3. Производство детских подгузников в России...

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4 Объемы производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по регионам в 2011-апр. 2013 гг., млн. шт. и млн. руб.Регион 2011 2012 янв-апр 2013 %, 2012/2011 %, янв-апр 2013/2012

млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб.

Московская обл. Тульская обл. Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2012 году объем производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России вырос на 10,6% в натуральном и на 14,7% в стоимостном выражении по отношению к 2011 году.

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 3 Динамика объемов производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 4 Структура производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по регионам в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении, %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

§4. Потребительские цены на российском рынке детских подгузниковСогласно данным официальной статистики средние потребительские цены на детские подгузники (из бумажной массы) в России за последние пять лет постепенно увеличивались.

...

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 5 Динамика и темпы прироста средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. на начало года, руб. за шт. и %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 6 Динамика средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. по месяцам, руб. за шт.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 7 Средняя стоимость упаковки детских подгузников в России в 2011 г. по данным программы «Контрольная закупка», руб. 

§5. Ценовая сегментация детских подгузников, представленных на российском рынке

...

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5 Основные бренды импортных детских подгузников, представленные на российском рынкеПроизводитель Страна Бренд

§6. Контрафактная продукция на рынке средств детской личной гигиены в России§7. Потребители средств детской личной гигиены§8. Потребительские предпочтения и процесс выбора средств детской личной гигиены§9. Каналы продаж средств детской личной гигиены§10. Конкурентоспособность российского производства подгузников§11. Производители средств детской личной гигиены в России§12. Основные события и новости рынка средств детской личной гигиены в РоссииВ Белоруссии началось производство детских подгузников под маркой Senso baby.Для ввоза подгузников «MERRIES» в Россию необходимо обращаться к правообладателю.

ГЛАВА 4. Импорт и экспорт средств детской личной гигиены§1.

Импорт средств детской личной гигиены в РоссиюВ 2011 г. в Россию было импортировано 2,4 млрд. шт. средств детской личной гигиены общей стоимостью 30,9 млрд. руб. За 2012 г. импорт данного рода товаров составил 2,3 млрд. шт. в натуральном и 30,7 млрд. руб. в стоимостном выражении.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 12 Импорт средств детской личной гигиены по товарным группам в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб.Товарная группа 2011 2012 %, 2012 %, 2012/2011

млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб. млн. шт. млн. руб.

Вкладыши в подгузники (из текстильных материалов) Пеленки (из бумажной массы) Подгузники из бумажной массы из текстильных материалов Итого Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт средств детской личной гигиены в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом на 2,7% в количественном выражении и на 0,6% в денежном.

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 12 Динамика импорта средств детской личной гигиены в Россию в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб.Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду)В 2012 г. лидирующим производителем вкладышей в подгузники (из текстильных материалов), импортируемых в Россию, был JINHUA IVY HOME TEXTILE CO. LTD, а в 2011 г. DISANA GMBH (бренд DISANA).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 13 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., шт. и тыс. руб.Производитель (бренд) 2011 2012 %, 2012

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб.

DISANA GMBH (DISANA) JINHUA IVY HOME TEXTILE CO. LTD Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма SEQ Диаграмма \* ARABIC 13 Структура импорта вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт средств детской личной гигиены по стране происхождения товараПо данным за 2012 г., вкладыши в подгузники (из текстильных материалов) импортировались только из двух стран:

§2. Экспорт средств детской личной гигиены из РоссииПриложение 1. Выставки в России и за рубежом (средства детской личной гигиены)

Похожие работы:

«СТЕФАНОВИЧ Дмитрий Владимирович Композиторская школа Н. А. Римского-Корсакова в контексте развития русской духовной музыки 17.00.02 — Музыкальное искусствоДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Гуревич Владимир Абрамович Санкт-Петербург – 2016...»

«Список литературы по разделам программы (областям) № Наименование Автор Издательство Год изданияМЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФГОС Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования От рожден...»

«Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение. Недостаточно только желать; надо делать. И.В. Гете Тема опыта: "Формирование учебно-познавательной компетенции школьников через групповые формы работы" Автор опыта: Тютюнникова Елена Александровна, учитель географии ГБОУ Н...»

«-1185776-803217МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедрА внутрішньої медицини №1 Матеріали науково-педагогічної конференції До 140 річчя заснування кафедри внутрішньої медицини №1 "Акт...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №195" 350080 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ ул. Симферопольская, 36, телефон-факс: 8(861)236-88-11,...»

«Протокол № заседания малого педсовета "Создание условий успешной адаптации учащихся 5 классов. Обеспечение преемственности между начальной и основной ступенями образования"от 22 октября 2009 года Присутствуют 10 человекПовестка дня...»

«Открытый урок по информатике 10-11 класс. Учитель: Говор Нина Сергеевна Тема урока: Представление текстовых и графических данных в компьютере. Цель урока: Узнает основные достоинства дискретного представления текстовой и графической информации, получит возможность научиться код...»

«Стихи по ПДД для детей дошкольного возраста Стихотворения по правилам дорожного движения для детей детского сада Если бы. Идет по улице один Довольно странный гражданин.Ему дают благой совет: — На светофоре красный свет. Дл...»

«ДИКТАНТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Бабочки и цветы Кто не любит цв.тов? Они такие красивые! Вот нежные незабу.ки, голубой к.локольчик. А вот мол.дой одуван.чик, похож.й на з.лотое со.нце. Львиный зев похо. на паст., свирепого зверя, но совсем нестрашный. Ч.сто бывает, что цв.ты притворяю...»

«В процессе формирования звукопроизношения очень важное значение имеют слух и фонематическое восприятие. Фонематический слух – это способность человека к распознаванию речевых звуков. При недостаточном разв...»

«Технологическая карта урока английского языка в 3 классе на основе УМК Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В. В. и др. "Звездный английский" (в 2 ч.) Составила: учитель английского языка Михайлова Д. М. Предмет: английский язык Тема урока: "Дру...»

«Методическая разработка педагога-психолога Мамбетовой Е.В. Семинар-практикум "Внедрение ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие. Профилактика конфликтов средствами игровой деятельности у...»

«Утверждено решением Ученого совета ТГУ от 05 октября 2005 г., протокол № 8ПОЛОЖЕНИЕ о факультете Томского государственного университетаОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение об институте Томского государственного университета (далее университет), разработано на основе Закона РФ "Об образовании", Федерального зак...»









 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.